Startseite » Events » ALC » ALC: Die Awards »
Bewerbung dpn-AWARDS
„Infrastructure- & Private Equity Investing 2025“
Mit dem Award werden zukunftsweisende Investmentstrategien bzw. Allokationen in Infrastruktur und Private Equity ausgezeichnet sowie deren gelungene Implementierung und Umsetzung. Die Auszeichnung wird im Rahmen der festlichen Abendveranstaltung der dpn ASSETS & LIABILITIES (ALC) am 23. September 2025 verliehen.
INITIATOR DER AUSZEICHNUNG
ist die F.A.Z. Business Media GmbH als 100-prozentige Tochter der Frankfurter Allgemeinen Zeitung GmbH.
BEWERTUNGSINSTANZ
ist der externe Experten-Beirat von dpn, der sich in Jury-Komitees pro Award untergliedert. Die Besetzung der, für die einzelnen Awards zuständigen Komitees wird Ihnen bei Anmeldung Ihrer Bewerbung individuell bekannt-gegeben.
Den gesamten Beirat finden Sie in seiner aktuellen Zusammensetzung auf www.dpn-online.com vorgestellt.
VISIBILITÄT DER AUSZEICHNUNG
Den ausgezeichneten Institutionen, insbesondere deren signifikantem Beitrag zur Altersvorsorge in Deutschland wird eine Sonderveröffentlichung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Nachgang der Veranstaltung gewidmet. In der Fachpublikation dpn – Deutsche Pensions & Investmentnachrichten wird über die Awards, die dpn ASSETS & LIABILITIES CONVENTION, die Preisträger und die Hintergründe der Auszeichnungen ausführlich berichtet
VERTRAULICHKEIT IM UMGANG MIT IHREN ANGABEN
Zu keinem Zeitpunkt werden Ihre Angaben oder daraus gewonnene Erkenntnisse veröffentlicht, an Dritte oder an unsere Redaktion weitergegeben oder zu Zwecken außerhalb des Bewertungsprozesses verwendet. Vier Wochen nach der Verleihung werden alle Unterlagen und Scorecards vom Veranstalter und von den Bewertungskomitees unwiederbringlich gelöscht.
Wir bitten Sie, im Falle Ihrer positiven Entscheidung zur Teilnahme Ihre Bewerbungsunterlage in Form eines freien Praxis- bzw. Erfahrungsberichtes zu erstellen und bis zum 11. Juli 2025 über das unten stehende Formular einzureichen.
Strategische Einordnung in den Gesamtanlagen
- Wie definieren Sie das Anlage-Universum Infrastruktur bzw. Private Equity. In welche Assetklassen und Sub-Asset- Klassen sind Sie bereits investiert?
- Wie hoch ist der Anteil von Infrastructure Investments/Private Equity im Verhältnis zu Ihren Gesamtanlagen. Wie hat sich dieser Anteil über die letzten Jahre entwickelt und welche zukünftige Entwicklung planen Sie?
- Welche absoluten bzw. relativen Anlageziele (Rendite, Diversifikation, Mitigation von Inflation /Volatilität etc.) verfolgen Sie mit diesen Anlagen und mit welcher Priorisierung?
- Welche Ergebnisse wurden tatsächlich erreicht? Stellen Sie bitte die relative Wertentwicklung im Bezug zu Benchmarks und gewünschtem Risiko dar.
- Auf welche Weise wurde/wird die jeweilige Quote für Investments innerhalb der Asset- Liability-Modellierung festgelegt?
• Welche Parametrisierung wird verwendet?
• Wie wird die Illiquidität von Private Equity dabei berücksichtigt? - Skizzieren Sie bitte kurz die Kernschritte Ihres Investment-Prozesses (Quoten-Zuordnung, Einbindung in die SAA, Commitment-Planung, Sourcing, Investment Due Diligence, Abrufplanung etc.)
- Beschreiben Sie bitte die Organisation der mit dem Bereich verbundenen Ressourcen.
• Anzahl der mit dem Anlagebereich befassten Mitarbeiter
• Zeit in % der gesamten Arbeitszeit der genannten Mitarbeiter, die auf den Anlagebereich verwendet wird
• Spezifische Erfahrung/Qualifikation der Mitarbeiter in Bezug auf die Thematik
• Externe Partner z.B. Investment Advisor, Manager, Rechtsberater etc.) - Gibt es bei Ihnen weitere Besonderheiten bei Infrastructure-Investments im Gegensatz zu den anderen Private-Equity- Investitionen?
Investmentprozess Private Equity/ Infrastructure
Portfoliokonstruktion & Programmplanung
- Wie ist die Portfoliokonstruktion für PE/Infrastructure gestaltet und welche Idee verfolgen Sie damit?
- Welche Ansprüche haben Sie an die Diversifikation innerhalb Ihrer PE- bzw. Infrastructure-Allokation (Anzahl Sub- Asset Klassen, Anzahl Manager, Anzahl Investmentstrategien, – Regionen*, – Sektoren bzw. Segmente**, zugrundeliegende Objekte/Projekte)
- Skizzieren Sie den zeitlichen Auf- und Ausbau Ihres PE/Infrastructure-Portfolios in den vergangenen 5 Jahren? Wann erfolgte das erste Investment?
Sourcing, Selektion, Due Diligence
- Wie gestaltet sich Ihr Prozess, um neue Investmentmöglichkeiten zu finden und inwieweit spielen dabei Nachhaltigkeitskriterien bzw. Impact eine Rolle?
- Wie analysieren Sie das Universum an zur Verfügung stehenden Managern und nach welchen Kriterien erfolgt die Managerauswahl? Wie gestaltet sich Ihr Zugang zu „First Quartile“-Managern?
- Welche Umsetzungsformen ziehen Sie bei Infrastruktur-Investments grundsätzlich in Betracht: FoFs, Einzelfondinvestments im Zuge eines Managed Accounts, direkte Einzelfondinvestments, direkte Investitionen in Projekte/Objekte, Co-Investments? Wo liegt ihr Schwerpunkt und welche Gesichtspunkte sind bei der Umsetzungsform für Sie entscheidend?
- Wie setzen Sie Ihren Investment-Due-Diligence-Prozess um (Kernschritte, Dokumentation)?
- Welche personellen Ressourcen kommen dabei zum Einsatz. Haben Sie bspw. ein eigenes Team für Direkt-bzw. Co- Investments. Inwieweit werden externe Berater involviert?
Implementierung
- Über welche Struktur implementieren Sie Ihre Private Equity- und Infrastructure-Investments (z.B. Lux Masterfund, KVG/Spezialfonds, individuelle Feeder-Strukturen, Direktinvestitionen/Bilanz)?
- Gibt es Anlagevehikel, Rechtsformen und Domizile, die Sie bevorzugen bzw. kategorisch ausschließen. Warum?
- Welche Implementierungsschritte werden intern, welche extern ausgeführt (Legal/Tax- DD, Sideletter Verhandlungen, Gebührenverhandlungen)
Controlling, Monitoring und Risikomanagement
- Wie und in welchem Turnus ist die Informationsversorgung organisiert?
- In welcher Frequenz erfolgt der Kontakt zu den eingesetzten Managern und welche Daten/Informationen erheben Sie?
- Wo sehen Sie die größten Risiken (quantitativ/qualitativ) und welche Vorkehrungen haben Sie getroffen, um diese angemessen zu überwachen und zu steuern?
- Gibt es besondere regulatorische Anforderungen an das Reporting?
- Wie stellen Sie Konformität mit Ihrem Nachhaltigkeitsansatz und ESG-Transparenz sicher?
- Wie gehen Sie mit Währungsrisiken um?
- Wie gehen Sie mit der Illiquidität der Investments im Risikomanagement um?
Rück- und Ausblick
- Was war rückblickend Ihre beste und Ihre schlechteste Anlageentscheidung bei Investments in Infrastructure bzw. Private Equity?
- Welche Änderungen haben sich in den letzten Jahren hinsichtlich Ihres regulatorischen Rahmens ergeben?
- Wo sehen Sie in den nächsten 12-24 Monaten die größten Herausforderungen?
* Europa, Nordameriks, Asien, Sonstige
** Buyout, Venture/Growth, Special Situations etc.