Die strategische Kooperation zwischen der Privatbank Berenberg und der Pensionsdienstleisterin Lurse hat Ende 2024 ihr erstes gemeinsames OCIO-Mandat gewonnen. Dabei übernimmt Berenberg die Entwicklung und Umsetzung der Anlagestrategie, während Lurse die Administration und das operative Management der Treuhandstruktur verantwortet. Der Mandant ist ein deutscher Konzern mit einem kapitalstarken Contractual Trust Arrangement (CTA)-Pensionsplan im dreistelligen Millionenbereich. Das OCIO-Modell adressiert den wachsenden Bedarf institutioneller Anleger, vor allem in der betrieblichen Altersversorgung (bAV), komplexe Aufgaben im Investmentmanagement extern, ganzheitlich und auf hohem Qualitätsniveau auszulagern.
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