Die Privatbank Berenberg und die Lurse Deutsche Pensions Treuhand GmbH haben eine strategische Partnerschaft im Bereich Pension Consulting geschlossen., Die Kooperation zielt darauf ab, einen spezialisierten OCIO-Anbieter (Outsourced Chief Investment Office) für die betriebliche Altersversorgung (bAV) in Deutschland zu etablieren. Berenberg bringt dabei seine Expertise in der Strategischen Asset Allocation (SAA) und dem Asset Liability Management (ALM) ein, während Lurse sich auf CTA-Treuhandlösungen (Contractual Trust Arrangement) konzentriert.
Das Investment Consulting von Berenberg unter der Leitung von Michael Kreibich und Lurse Deutsche Pensions Treuhand unter der Leitung von Dr. Stefan Birkel kooperieren bei der Entwicklung, Umsetzung und Administration von Anlagestrategien für Anleger der bAV in Deutschland. Erste gemeinsame Projekte mit Investoren befinden sich bereits in der Umsetzung, heißt es.
Das CTA ist ein in Deutschland weit verbreitetes Treuhandkonstrukt, welches der internen Finanzierung von Pensionsverpflichtungen dient. Neben der Sicherung von Versorgungsansprüchen für den Fall der Insolvenz des Sponsorunternehmens und der Bereitstellung sowie Separierung angemessener Finanzierungsmittel zur Erbringung künftiger Versorgungsleistungen, sind es oft auch bilanzpolitische Erwägungen, die ein Unternehmen zur Einrichtung eines CTAs und der Bereitstellung von Deckungsmitteln bewegen.
Goran Culjak ist Redakteur bei dpn – Deutsche Pensions- & Investmentnachrichten. Davor arbeitete er bei PLATOW als Fachredakteur für Versicherung und Altersvorsorge und etablierte die Risikomanagementkonferenz. Der Diplom-Betriebswirt (FH) startete 2004 als Pressereferent bei Union Investment seine berufliche Laufbahn.