Der Fonds investiert ausschließlich in kleine und mittelständische europäische Unternehmen, die sich durch einen überzeugenden Umgang in Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen auszeichnen.

Der Vermögensverwalter Clartan Associés und Ethos lancieren gemeinsam einen europäischen Nachhaltigkeitsfonds: den Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap. Der Fonds investiert ausschließlich in kleine und mittelständische europäische Unternehmen. Diese müssen sich durch einen überzeugenden Umgang in Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen auszeichnen. Die Produkte und Dienstleistungen müssen positive Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft insgesamt haben.

Das Basis-Universum besteht aus rund 500 Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 20 Milliarden Euro. Komplett ausgeschlossen werden Firmen, die mehr als fünf Prozent ihres Umsatzes in kontroversen Geschäftsfeldern erwirtschaften. Dazu zählen unter anderem Waffen, Pornografie, Tabakwaren, Kraftwerkskohle, Nuklearenergie und Gentechnik.

Kontinuierlicher Dialog mit Aktionären

Der Schweizer SRI-Pionier Ethos verantwortet im Bereich der sozialen Anlagen das ESG-Research und stellt das Aktienuniversum bereit. Clartan Associés wendet innerhalb dieses Universums sein bewährtes „Quality & Value“-Modell an. Das heißt: Das Fondsmanagement wählt jene Unternehmen aus, die einerseits durch nachhaltige und aussichtsreiche Wettbewerbsvorteile überzeugen, und andererseits mit einem Abschlag zum geschätzten inneren Wert gehandelt werden. Das konzentrierte Aktienportfolio mit 25 bis 40 Titeln wird von Clartan im Teamansatz verwaltet.

Des Weiteren setzen sich Clartan und Ethos auch für einen kontinuierlichen Dialog mit den Aktionären ein. Auf diese Weise sollen Best Practices in den Bereichen Corporate Governance sowie soziale und ökologische Verantwortung gefördert werden. Die Aktionärs-Stimmrechte werden ebenfalls systematisch gemäß den Richtlinien von Ethos wahrgenommen.

Großer Bedarf an nachhaltigen Aktienstrategien

“Der Bedarf an echten nachhaltigen Aktienstrategien ist immens. Unser gemeinsam mit Clartan lancierter Fonds ist eine Antwort auf dieses Anlegerbedürfnis”, sagt Vincent Kaufmann, CEO von Ethos. “Das Knowhow unserer beider Häuser ergänzt sich perfekt, während uns gleichzeitig eine gemeinsame Vision von langfristigen Investitionen mit Fokus auf die Qualität der Unternehmen eint. Wir sind überzeugt, dass die Berücksichtigung der Nachhaltigkeit als Kernstück des Anlage-Prozesses in Verbindung mit einer erstklassigen Finanzanalyse eine überdurchschnittliche und nachhaltige Performance bieten kann.”

“Unser Small und Mid Cap-Ansatz füllt im Nachhaltigkeitssegment eine Lücke: Ethos liefert für dieses Börsensegment mit Marktkapitalisierungen bis maximal 20 Milliarden Euro eine einzigartige Qualität und Tiefe in Bezug auf Analyse und Recherche, die über unser konzentriertes Aktienportfolio für Anleger verfügbar gemacht wird”, ergänzt Guillaume Brisset, Partner bei Clartan Associés.

“Der gemeinsame Investitionsprozess ermöglicht es uns, finanzielle und extra-finanzielle Kriterien miteinander zu kombinieren und auf mehreren Ebenen in Spitzenunternehmen zu investieren. Das ist hochinteressant. Denn gerade kleinere und mittlere Unternehmen sind stärker gefährdet, wenn sie ESG-Themen nicht berücksichtigen. Gleichzeitig sind darunter viele Firmen, die langfristige Trends innovativ bedienen und damit hohe Entwicklungschancen haben, insbesondere mit aktiven Aktionären an ihrer Seite.”

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