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Anlagen / Strategie | 07 Dezember 2018

Abwendung von traditionellen Verhaltensmustern

Zum 23. Mal hat J.P. Morgan Asset Management seine „Long-Term Capital Market Assumptions“ vorgelegt. Ergebnis: Wachstums- und Ertragserwartungen bleiben relativ stabil. Allerdings nehmen die zyklischen Risiken in der derzeitigen Spätphase des Zyklus zu. Die gute Botschaft ist gleichzeitig aber, dass traditionelle Verhaltens- und Verlaufsmuster dabei nicht unbedingt relevant sind.

Anlagen / Strategie | 06 Dezember 2018

Zinsen, Konjunktur und Risikomanagement

Das TELOS-Ranking 2017/18 zur Zufriedenheit mit den Asset Managern erfasst auch die Asset Allokation der institutionellen Investoren und deren aktuelle Herausforderungen.

Anlagen / Strategie | 05 Dezember 2018

Relativ zufrieden

Institutionelle Investoren geben ihren Asset Managern meist gute Noten. Je nach Kriterium wechselt das Top-Rating.

Anlagen / Strategie | 28 November 2018

Vergoldete Manager

Wer in Private Equity arbeitet, hat das große Los gezogen. Die Löhne der Manager steigen stark.

Anlagen / Strategie | 27 November 2018

Rabenschwarzer September für Hedge-Funds

Im September sind knapp 40 Milliarden Dollar aus Hedge-Fonds abgeflossen. Fast alle Zuwächse in diesem Jahr sind damit weg.

Anlagen / Strategie | 26 November 2018

Aktiv tut sich schwerer

In den ersten drei Quartalen des Jahres ist es nur 31 Prozent der aktiven Manager gelungen ihre Benchmark zu schlagen.

Anlagen / Strategie | 22 November 2018

Schleichende Verschlechterung der Anleihebedingungen

Die Anleihebedingungen vieler Unternehmensanleihen, speziell High-Yield-Anleihen, enthalten so genannte Covenants. Seit etlichen Jahren ist eine stetige Verschlechterung dieser Covenants zu beobachten. Martin Dropkin von Fidelity macht auf dieses Phänomen aufmerksam.

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